سودآوری هدف اولیه تمام کسانی است که اقدام به سرمایهگذاری در حیطههای مختلف میکنند. از جمله معیارهای مهم برای محاسبه میزان موفقیت سرمایهگذاری، محاسبه میزان بازگشت سرمایهای است که صرف کردهاید.درواقع این نرخ در هر سرمایهگذاری مطرح میشود و فارغ از هر نوع ابزاری اعم از سهام یا صندوقهای سرمایهگذاری که انتخاب کردید قابل محاسبه است.
هرچه میزان خروجی نسبت به سرمایهگذاریای که انجام شدهاست بیشتر باشد و نسبت به هزینههای صرف شده، سود بیشتری کسب کنید، در واقع نرخ بازگشت سرمایه بالاتری را به دست خواهید آورد. بنابراین برای اینکه بتوانید برنامههای آتی کسبوکار و سرمایهگذاری خود را بهتر و پرسودتر پیش ببرید باید با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه و محاسبه آن آشنا باشید.
بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟
بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایهگذاری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه گذاریهای مختلف استفاده میشود. ROI سعی میکند مستقیماً میزان بازده یک سرمایهگذاری خاص را نسبت به هزینه آن اندازهگیری کند.
برای محاسبهROI، سود (یا بازده) سرمایهگذاری بر کل مبلغ سرمایهگذاری تقسیم میشود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان میشود.
برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید:
نرخ بازگشت سرمایه (ROI) = کل سرمایهگذاری / (کل هزینه – کل درآمد) * ۱۰۰
نرخ بازگشت سرمایه (ROI)= (کل سرمایهگذاری /سود خالص) *۱۰۰
تفسیر ROI
ROI به دلیل تطبیقپذیری و سادگی، یک معیار محبوب بین سرمایهگذاران است. اساساً، ROI میتواند به عنوان یک معیار ابتدایی سودآوری سرمایهگذاری در مواردی چون ایجاد اطمینان از سرمایهگذاری در سهامی خاص، بازگشت سرمایه مورد انتظار یک شرکت در انجام یک پروژه یا بازده بازگشت سرمایه تولید شده در یک معامله استفاده شود.
محاسبه ROI به خودی خود خیلی پیچیده نیست و تفسیر برای طیف وسیعی از کاربردهای آن نسبتاً آسان است. اگر ROI یک سرمایهگذاری خالص مثبت باشد، احتمالاً ارزشمند است، اما اگر فرصتهای دیگری با بازگشت سرمایه بالاتر در دسترس باشد، این سیگنالها میتوانند به سرمایهگذاران کمک کنند تا بهترین گزینهها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایهگذاران باید از بازگشت سرمایه منفی که به معنای زیان است، اجتناب کنند.
محدودیتهایROI
این نکته را در نظر داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه تنها سود و زیان شما را نشان میدهد و تاثیری در کاهش ریسک ندارد. در واقع اگر برای تصمیمگیری آینده از این معیار استفاده میکنید، باید با دقت فاکتورهای دیگری که در سود یا ضرر رسانی به کسب و کار شما تاثیر دارند، شناسایی کرده و در نظر بگیرید.
ROI نمیتواند ارزش زمانی پول را منعکس کند و مقایسه معنادار ROI ممکن است دشوار باشد زیرا برخی از سرمایهگذاریها نسبت به سایرین برای ایجاد سود، بیشتر طول میکشد. به همین دلیل، سرمایهگذاران حرفهای تمایل دارند از معیارهای دیگری مانند ارزش فعلی خالص (NPV) یا نرخ بازده داخلی IRR)) استفاده کنند.
ROI خوب چیست؟
ROI خوب برای هرکس ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد اما به طور کلی به عواملی مانند تحمل ریسک سرمایهگذار و زمان مورد نیاز برای سرمایهگذاری برای ایجاد بازده، بستگی دارد. اگر همه چیز برابر باشد، سرمایهگذارانی که ریسکگریزتر هستند، احتمالاً در ازای پذیرش ریسک کمتر، ROI کمتری را میپذیرند. به همین ترتیب، سرمایهگذاریهایی که بازپرداخت آنها بیشتر طول میکشد، معمولاً به بازگشت سرمایه بالاتری نیاز دارند تا برای سرمایهگذاران جذاب باشند.
سنجش بازگشت سرمایه یکی از سادهترین راهها برای بررسی میزان سود سرمایهگذاری است که به راحتی میتواند در مسیر کسبوکار و سرمایهگذاری راهنمای افراد باشد.
شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با صندوقهای تحت مدیریت تامین سرمایه لوتوس با صندوقهای سرمایهگذاری لوتوس بیشتر آشنا شوید.